Арни, человек с тонкой душевной организацией, трудится разнорабочим в маленьком передвижном цирке. Их путь лежит через тихую провинцию. Коллектив по большей части состоит из родственников владельцев, а Арни среди них — чужак. Он живёт очень скромно, его дни заполнены работой и заботой о цирковых животных.
Всё меняется, когда в их коллектив привозят нового питона. Необъяснимо, но рептилия вызывает у парня небывалый интерес. Начав с осторожного приручения, Арни вскоре замечает, что эти занятия меняют не только змею, но и его самого.
